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Wealth data management platform that automates workflows and consolidates data for asset managers, family offices, banks, and investor services.
Availability by market
| Market | Available | Interface | Notes & regulation |
|---|---|---|---|
| France | Plateforme accessible depuis la France, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| International (EN) | Plateforme native en anglais, idéale pour les marchés anglophones. — Données hébergées sur Microsoft Azure (Suisse), conforme RGPD. | ||
| Spain | Plateforme accessible depuis l'Espagne, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| Portugal / Brazil | Plateforme accessible depuis le Portugal/Brésil, mais interface et support uniquement en anglais. |
Verified on 2026-06-02 · Official site
Interface languages
EN
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Job sectors
Professions that may use it
Gestionnaires de fortune externes (EAM)Compliance OfficersAuditeursConseillers en investissementBanquiers privésResponsables conformité (AML/KYC)Family office managers
Industries
Services financiersGestion de patrimoineBanque privéeFamily officesConseil en investissement
Use cases
- Automatiser la consolidation des données de portefeuille pour les gestionnaires de patrimoine externes (EAM).
- Centraliser la gestion des actifs et des rapports pour les family offices.
- Optimiser les processus de reporting et de facturation pour les banques.
- Aggréger les données de performance et de patrimoine pour les services d'investissement.
- Réduire les erreurs manuelles dans la gestion des données clients.
Integrations
Refinitiv (analyse de portefeuille)FIX protocol (exécution d'ordres)Microsoft Azure (hébergement sécurisé)Custodian banks (accès multi-custodians)Systèmes de facturation (MIS)
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