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Unified WealthTech platform for Registered Investment Advisors (RIAs) providing trading, reporting, billing, CRM, and portfolio management tools. Designed to automate workflows and enhance client experiences.
Availability by market
| Market | Available | Interface | Notes & regulation |
|---|---|---|---|
| France | Site accessible depuis la France, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| International (EN) | Site et support entièrement en anglais, conforme aux réglementations locales (ex: SEC, FINRA). — Conforme aux réglementations américaines (SEC, FINRA) et aux lois sur la protection des données (ex: CCPA). | ||
| Spain | Site accessible depuis l'Espagne, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| Portugal / Brazil | Site accessible depuis le Portugal/Brésil, mais interface et support uniquement en anglais. |
Verified on 2026-06-02 · Official site
Interface languages
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Use cases
- Automatisation des processus de trading et de rééquilibrage de portefeuilles pour les conseillers en investissement (RIA)
- Génération de rapports personnalisables pour analyser les performances d'investissement et les transactions
- Création et présentation de stratégies d'investissement via un outil de proposition dédié
- Gestion centralisée des clients avec un CRM intégré pour les conseillers financiers
- Transformation des comptes gérés unifiés (UMAs) en workflows automatisés pour optimiser la gestion de portefeuilles
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