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WealthArc
Édité par WealthArc AG
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WealthArc est une plateforme de gestion de données patrimoniales conçue pour automatiser les workflows, consolider les informations et optimiser les processus quotidiens des gestionnaires de fortune, des family offices et des banques.
Disponibilité par marché
| Marché | Disponible | Interface | Notes & réglementation |
|---|---|---|---|
| France | — | ||
| International (EN) | — | ||
| Espagne | — | ||
| Portugal / Brésil | — |
Vérifié le 2026-09-08 · Site officiel
Langues de l’interface
EN
Fiches métiers concernées
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoineConseiller / Conseillère de clientèle bancaireAnalyste financier / Analyste financièreAuditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financièreComptableDirecteur / Directrice des services administratifs et financiersChargé / Chargée de conformitéConseiller / Conseillère en fusion et acquisition
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Secteurs de métiers
Métiers potentiellement utilisateurs
Gestionnaires de fortune externes (EAM)Compliance OfficersAuditeursConseillers en investissementBanquiers privésResponsables conformité (AML/KYC)Family office managers
Secteurs d’activité
Services financiersGestion de patrimoineBanque privéeFamily officesConseil en investissement
Cas d'usage
- Automatisation de la consolidation des données de portefeuilles multi-custodians
- Gestion centralisée des clients et des rapports pour les family offices
- Suivi en temps réel des performances et des métriques pour les banques privées
- Automatisation des processus KYC et CRM pour les gestionnaires externes d'actifs
- Génération de rapports personnalisables pour les investisseurs et les clients
Intégrations
Refinitiv (analyse de portefeuille)FIX protocol (exécution d'ordres)Microsoft Azure (hébergement sécurisé)Custodian banks (accès multi-custodians)Systèmes de facturation (MIS)
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