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WealthArc
Édité par WealthArc AG
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Plateforme de gestion des données de patrimoine qui automatise les flux de travail et consolide les données pour les gestionnaires de patrimoine, les family offices, les banques et les services d'investissement.
Disponibilité par marché
| Marché | Disponible | Interface | Notes & réglementation |
|---|---|---|---|
| France | Plateforme accessible depuis la France, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| International (EN) | Plateforme native en anglais, idéale pour les marchés anglophones. — Données hébergées sur Microsoft Azure (Suisse), conforme RGPD. | ||
| Espagne | Plateforme accessible depuis l'Espagne, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| Portugal / Brésil | Plateforme accessible depuis le Portugal/Brésil, mais interface et support uniquement en anglais. |
Vérifié le 2026-06-02 · Site officiel
Langues de l’interface
EN
Fiches métiers concernées
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoineConseiller / Conseillère de clientèle bancaireAnalyste financier / Analyste financièreAuditeur comptable et financier / Auditrice comptable et financièreComptableDirecteur / Directrice des services administratifs et financiersChargé / Chargée de conformitéConseiller / Conseillère en fusion et acquisition
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Secteurs de métiers
Métiers potentiellement utilisateurs
Gestionnaires de fortune externes (EAM)Compliance OfficersAuditeursConseillers en investissementBanquiers privésResponsables conformité (AML/KYC)Family office managers
Secteurs d’activité
Services financiersGestion de patrimoineBanque privéeFamily officesConseil en investissement
Cas d'usage
- Automatiser la consolidation des données de portefeuille pour les gestionnaires de patrimoine externes (EAM).
- Centraliser la gestion des actifs et des rapports pour les family offices.
- Optimiser les processus de reporting et de facturation pour les banques.
- Aggréger les données de performance et de patrimoine pour les services d'investissement.
- Réduire les erreurs manuelles dans la gestion des données clients.
Intégrations
Refinitiv (analyse de portefeuille)FIX protocol (exécution d'ordres)Microsoft Azure (hébergement sécurisé)Custodian banks (accès multi-custodians)Systèmes de facturation (MIS)
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