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Tamarac
Édité par Envestnet
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Plateforme WealthTech unifiée pour les conseillers en investissement (RIA) offrant des outils de trading, reporting, facturation, CRM et gestion de portefeuilles. Conçue pour automatiser les processus et améliorer l'expérience client.
Disponibilité par marché
| Marché | Disponible | Interface | Notes & réglementation |
|---|---|---|---|
| France | Site accessible depuis la France, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| International (EN) | Site et support entièrement en anglais, conforme aux réglementations locales (ex: SEC, FINRA). — Conforme aux réglementations américaines (SEC, FINRA) et aux lois sur la protection des données (ex: CCPA). | ||
| Espagne | Site accessible depuis l'Espagne, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| Portugal / Brésil | Site accessible depuis le Portugal/Brésil, mais interface et support uniquement en anglais. |
Vérifié le 2026-06-02 · Site officiel
Langues de l’interface
EN
Fiches métiers concernées
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Secteurs de métiers
Métiers potentiellement utilisateurs
Gestionnaires de patrimoine (RIA)Conseillers financiersAnalystes financiers
Secteurs d’activité
FinanceGestion de patrimoine
Cas d'usage
- Automatisation des processus de trading et de rééquilibrage de portefeuilles pour les conseillers en investissement (RIA)
- Génération de rapports personnalisables pour analyser les performances d'investissement et les transactions
- Création et présentation de stratégies d'investissement via un outil de proposition dédié
- Gestion centralisée des clients avec un CRM intégré pour les conseillers financiers
- Transformation des comptes gérés unifiés (UMAs) en workflows automatisés pour optimiser la gestion de portefeuilles
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