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Plataforma de gestión de datos de patrimonio que automatiza los flujos de trabajo y consolida los datos para gestores de activos, family offices, bancos y servicios de inversión.
Disponibilidad por mercado
| Mercado | Disponible | Interfaz | Notas y regulación |
|---|---|---|---|
| Francia | Plateforme accessible depuis la France, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| Internacional (EN) | Plateforme native en anglais, idéale pour les marchés anglophones. — Données hébergées sur Microsoft Azure (Suisse), conforme RGPD. | ||
| España | Plateforme accessible depuis l'Espagne, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| Portugal / Brasil | Plateforme accessible depuis le Portugal/Brésil, mais interface et support uniquement en anglais. |
Verificado el 2026-06-02 · Sitio oficial
Idiomas de la interfaz
EN
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Sectores profesionales
Profesiones que podrían usarla
Gestionnaires de fortune externes (EAM)Compliance OfficersAuditeursConseillers en investissementBanquiers privésResponsables conformité (AML/KYC)Family office managers
Sectores de actividad
Services financiersGestion de patrimoineBanque privéeFamily officesConseil en investissement
Casos de uso
- Automatiser la consolidation des données de portefeuille pour les gestionnaires de patrimoine externes (EAM).
- Centraliser la gestion des actifs et des rapports pour les family offices.
- Optimiser les processus de reporting et de facturation pour les banques.
- Aggréger les données de performance et de patrimoine pour les services d'investissement.
- Réduire les erreurs manuelles dans la gestion des données clients.
Integraciones
Refinitiv (analyse de portefeuille)FIX protocol (exécution d'ordres)Microsoft Azure (hébergement sécurisé)Custodian banks (accès multi-custodians)Systèmes de facturation (MIS)
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