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WealthArc es una plataforma de gestión de datos patrimoniales diseñada para automatizar flujos de trabajo, consolidar información y optimizar procesos diarios para gestores de activos, family offices y bancos.
Disponibilidad por mercado
| Mercado | Disponible | Interfaz | Notas y regulación |
|---|---|---|---|
| Francia | — | ||
| Internacional (EN) | — | ||
| España | — | ||
| Portugal / Brasil | — |
Verificado el 2026-09-08 · Sitio oficial
Idiomas de la interfaz
EN
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Sectores profesionales
Profesiones que podrían usarla
Gestionnaires de fortune externes (EAM)Compliance OfficersAuditeursConseillers en investissementBanquiers privésResponsables conformité (AML/KYC)Family office managers
Sectores de actividad
Services financiersGestion de patrimoineBanque privéeFamily officesConseil en investissement
Casos de uso
- Automatisation de la consolidation des données de portefeuilles multi-custodians
- Gestion centralisée des clients et des rapports pour les family offices
- Suivi en temps réel des performances et des métriques pour les banques privées
- Automatisation des processus KYC et CRM pour les gestionnaires externes d'actifs
- Génération de rapports personnalisables pour les investisseurs et les clients
Integraciones
Refinitiv (analyse de portefeuille)FIX protocol (exécution d'ordres)Microsoft Azure (hébergement sécurisé)Custodian banks (accès multi-custodians)Systèmes de facturation (MIS)
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