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WealthArc é uma plataforma de gestão de dados patrimoniais projetada para automatizar fluxos de trabalho, consolidar informações e otimizar processos diários para gestores de ativos, family offices e bancos.
Disponibilidade por mercado
| Mercado | Disponível | Interface | Notas e regulação |
|---|---|---|---|
| França | — | ||
| Internacional (EN) | — | ||
| Espanha | — | ||
| Portugal / Brasil | — |
Verificado em 2026-09-08 · Site oficial
Idiomas da interface
EN
Fichas de profissões relacionadas
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Setores profissionais
Profissões que podem usá-la
Gestionnaires de fortune externes (EAM)Compliance OfficersAuditeursConseillers en investissementBanquiers privésResponsables conformité (AML/KYC)Family office managers
Setores de atividade
Services financiersGestion de patrimoineBanque privéeFamily officesConseil en investissement
Casos de uso
- Automatisation de la consolidation des données de portefeuilles multi-custodians
- Gestion centralisée des clients et des rapports pour les family offices
- Suivi en temps réel des performances et des métriques pour les banques privées
- Automatisation des processus KYC et CRM pour les gestionnaires externes d'actifs
- Génération de rapports personnalisables pour les investisseurs et les clients
Integrações
Refinitiv (analyse de portefeuille)FIX protocol (exécution d'ordres)Microsoft Azure (hébergement sécurisé)Custodian banks (accès multi-custodians)Systèmes de facturation (MIS)
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