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Plataforma de gestão de dados de patrimônio que automatiza fluxos de trabalho e consolida dados para gestores de ativos, family offices, bancos e serviços de investimento.
Disponibilidade por mercado
| Mercado | Disponível | Interface | Notas e regulação |
|---|---|---|---|
| França | Plateforme accessible depuis la France, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| Internacional (EN) | Plateforme native en anglais, idéale pour les marchés anglophones. — Données hébergées sur Microsoft Azure (Suisse), conforme RGPD. | ||
| Espanha | Plateforme accessible depuis l'Espagne, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| Portugal / Brasil | Plateforme accessible depuis le Portugal/Brésil, mais interface et support uniquement en anglais. |
Verificado em 2026-06-02 · Site oficial
Idiomas da interface
EN
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Setores profissionais
Profissões que podem usá-la
Gestionnaires de fortune externes (EAM)Compliance OfficersAuditeursConseillers en investissementBanquiers privésResponsables conformité (AML/KYC)Family office managers
Setores de atividade
Services financiersGestion de patrimoineBanque privéeFamily officesConseil en investissement
Casos de uso
- Automatiser la consolidation des données de portefeuille pour les gestionnaires de patrimoine externes (EAM).
- Centraliser la gestion des actifs et des rapports pour les family offices.
- Optimiser les processus de reporting et de facturation pour les banques.
- Aggréger les données de performance et de patrimoine pour les services d'investissement.
- Réduire les erreurs manuelles dans la gestion des données clients.
Integrações
Refinitiv (analyse de portefeuille)FIX protocol (exécution d'ordres)Microsoft Azure (hébergement sécurisé)Custodian banks (accès multi-custodians)Systèmes de facturation (MIS)
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