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Plataforma WealthTech unificada para assessores de investimento registrados (RIA) que oferece ferramentas de trading, relatórios, faturamento, CRM e gestão de carteiras. Projetada para automatizar fluxos de trabalho e melhorar a experiência do cliente.
Disponibilidade por mercado
| Mercado | Disponível | Interface | Notas e regulação |
|---|---|---|---|
| França | Site accessible depuis la France, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| Internacional (EN) | Site et support entièrement en anglais, conforme aux réglementations locales (ex: SEC, FINRA). — Conforme aux réglementations américaines (SEC, FINRA) et aux lois sur la protection des données (ex: CCPA). | ||
| Espanha | Site accessible depuis l'Espagne, mais interface et support uniquement en anglais. | ||
| Portugal / Brasil | Site accessible depuis le Portugal/Brésil, mais interface et support uniquement en anglais. |
Verificado em 2026-06-02 · Site oficial
Idiomas da interface
EN
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Setores profissionais
Profissões que podem usá-la
Gestionnaires de patrimoine (RIA)Conseillers financiersAnalystes financiers
Setores de atividade
FinanceGestion de patrimoine
Casos de uso
- Automatisation des processus de trading et de rééquilibrage de portefeuilles pour les conseillers en investissement (RIA)
- Génération de rapports personnalisables pour analyser les performances d'investissement et les transactions
- Création et présentation de stratégies d'investissement via un outil de proposition dédié
- Gestion centralisée des clients avec un CRM intégré pour les conseillers financiers
- Transformation des comptes gérés unifiés (UMAs) en workflows automatisés pour optimiser la gestion de portefeuilles
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